Эпизод 35 - Vampire Ambush (Засада вампира)

Румыния, Трансильвания, несколько лет назад. Маленький мальчик Борис с родителями бежит по лесной дороге, преследуемый людьми с факелами. Семья добегает до пропасти и видит что моста нет. Люди с факелами окружают их. Их предводитель, Блаумро, говорит что они охотники на вампиров, и они убьют их всех, так как видели что мальчишка занимается черной магией. Отца и мать мальчика убивают, а Борис падает с обрыва в реку...
Неизвестный город. Рио уходит в кино смотреть фильм "Дракула". Токагеро жутко трусит, не понимя что все происходящее на экране - ненастоящее, а Рио фильм вообще не волнует. Токагеро не выдерживает и улетает их кинотеатра. "Бедный Токагеро. надо будет разьяснить ему что вампиров не существует" - сказал Рио. "Не совсем так", сказал неизвестный голос из-за его спины...- "Вы, люди, коверкаете рассказы, но вампиры реальны"...
Окраина города. Город оцепляют X-Laws, узнав что в этих местах видели приспешников Хао. На них натыкается команда Шароны, и говорит что в городе есть и другие шаманы - команда Йо. Х-Laws говорят что пятаются свести побочный ущерб к минимуму, но это не всегда реально... Милле решает что иск-судьи психи и отправляется в оцепленный участок предупредить Йо и остальных. С ней отправляется и Элли, а остальных не пускают.
Кинотеатр, Рио лежит на скамейке. Рен и Хоро осматривают его и видят что у него на шее следы от клыков. Хоро говорит что его укусил вампир, а Рен говорит что вампиров не бывает. Басон и Амидамару тащат под руки трясущегося Токагеро, который говорит что видел монстра, и просит всех уходить немедленно. Рен уверен что напавший - обычный шаман, подосланный Хао. Но Токагеро говорит что это был не шаман - он напал и исчез как в тумане,
словно он - демон. В театр зашли Милле и Элли, чтобы предупредить парней о нашествии приспешников Хао. Парни сказали что на Рио уже напал вампир, а Элли ответила что вампиры нападают только на невинных девушек, и будь здесь вампир, он напал бы на нее. Пока все отвлеклись, Рио очнулся и направился к девушкам. Хоро заморозил его. Лайсерг вспомнил что укушенный вампиром сам становится вампиром...
На шум пришел Дамаяджи и рассказал историю про графа Дракулу, что несмотря на то что Дракула жил 500 лет назад, память о нем жива, и недавно в городе завелся вампир, и поэтому здесь так пустынно. Девушки решили что здесь слишком опасно и что надо уходить обратно к подругам и икс-судьям. Дамаяджи понял что все идет точно по его плану...
Изумо, Храм Асакур. Анна овладела навыками использования новых бус и решила что она уже готова к опасностям. Учитель Йомей поручил ей взять с собой Тамао и Морти, и отнести Книгу Хао к Йо.
Тем временем в кинотеатре. Парни по очереди дежурят у замороженного Рио. Рен считает что икс-судьи могут знать как юбороться с вампирами, и спрашивает Йо, не попросить ли у них помощи. Но Йо не доверяет им. Рена и Йо сменяют Хоро и Лайсерг. Тем временем, в подвале, Дамаяджи решает растопить лед. Лайсерг вспоминает икс-судей и решает сходить к ним. Марко поговорил с Лайсергом и еще больше очаровал его своими знаниями и сочувствием. Марко сказал что борьба за мир важнее жизни отдельного человека, и что если Лайсерг понимает это, он должен доказать что он силен... А в кинотеатре Хоро проспал свою смену, и когда проснулся, увидел что лед разбит, и Рио нигде нет. В зал зашли Рен и Йо, Хоро обернулся на них, и в этот момент Рио укусил его. Рио снова стал нормальным, а Хоро стал вампиром. Хоро нападает на друзей, но его связывает проводом кулона Лайсерг. Лайсерг вспоминает слова Марко, и затягивает провод все туже и туже... Йо отталкивает Лайсерга, а Рио спасает Хоро. Рен просит Дамаяджи увести Милле и Элли. Лайсерг обьясняет разъяренному Йо свое поведение, и просит, чтобы Йо убил его, если тот станет вампиром. Тем временем, Дамаяджи уводит девушек в подвал, и атакует их, связав своим духом-стражником. Он рассказывает что со своим другом Борисом поклялся в верности Хао, и спрашивает Бориса, какую из девушек убьет первой. Но Борис убивает Дамаяджи, как только появились Йо и его друзья, чтобы показать насколько он хладнокровен. Борис нападает на Лайсерга и кусает его...