Эпизод 37 - Punch Line (Изюминка)

Команда Йо, лишившись главного проводника, решает идти в том направлении, в каком шли раньше. Рио убивается из-за ухода Лайсерга. К ним обращается мальчик-негр, и нахально пытается навязать им свое общество. Сначала его просто игнорируют, пока тот не начал всех раздражать глупыми шутками. Негр сказал что его зовут Джоко, и он пытается создать группу шаманов. Он и его дух-стражник Мик долгое время следили за командой Йо, и знают о них все, и так как один ушел, его просто обязаны взять в группу. Чтобы доказать свою силу, он направляется к двум мужчинам, собравшимся драку. Он сказал что предотвратит драку шуткой, но просто переводит агрессию на себя и в результате оказывается без сознания. Йо решил подождать, пока он проснется.
Воспоминания Джоко. Нью-Йорк, несколько лет назад. В тупике преступник взял в заложники мужчину и угрожает убить его. К нему направляется старик, и говорит что просто хочет рассказать шутку...
Джоко просыпается. Йо спрашивает его, зачем он вошел в турнир шаманов, и Джоко отвечает что хочет стать величайшим комедиантом мира, чтобы покорить ветер смеха. Тут на команду Йо нападают Братья Дзен. Рен в одно мгновение лишает их фуриоку, но несмотря на атаки, которые вывели бы из строя даже сильного шамана, Братья встают снова и снова, и бросаются в драку. Йо понимают что Братья сражаются не сами, а под чьи-то контролем, но Рен говорит что не видит кто ими управляет, и решает добить их. Его останавливает Йо, попросив посмотреть на Джоко. Джоко покрылся пятнами как у ягуара, и обзавелся когтями. Он сказал что использует смешение с духом. Он разрывает барьер невидимости, за которым скрывался тот кто управлял Братьями Дзен - шаман по имени Рамиро *в оригинале его зовут Пейот, так я его и буду называть далее*. Рен говорит что этот противник особо опасен, так как это прокси-учитель, и он может управлять другими шаманами и костяными куклами Калавера *правильнее произносить Каравела*. Парни встают перед выбором - убить Дзен, ставших марионетками, чтобы справиться с Пейотом, или попасть в серьезную опасность. Джоко говорит что справитя сам, и, использовав все свое фуриоку, сделал зрелищную шутку про Гору Эр. Никого эта шутка не насмешила, кроме духов Пейота. Они рассмеялись, и Пейот перестал их контролировать. Джоко сказал что именно в этом сила Ветра Смеха. Команда Йо легко одолела Пейота, лишившегося способности управлять над хранителями. Йо решает взять Джоко к себе, и пани продолжают дальнейшее путешествие к деревне Доби.
А тем временем Марко окончательно лишает силы воли Лайсерга, сказав ему что в их силах отомстить Хао...
Аэропорт, Америка. Анну находит Фауст Восьмой, и просит ее потренировать его, а взамен он помогал бы Йо. Анна соглашается, и Фауст вступает в команду Йо...